Bình Minh Đỏ
Cảnh sát Pitt’s (Wan Yeung-ming) đối tác Lau đã bị giết bởi hội Tam hoàng. Vụ việc cũng liên quan đến việc thu giữ một số bức ảnh khiêu dâm của các chính trị gia từ một cuộc điều tra trước đó. Vụ giết người được chứng kiến bởi đầu bếp Fat Goose (Sammo Hung), và Pitt buộc anh ta là nhân chứng và bắt kẻ giết người. Tuy nhiên, kẻ giết người, Lam Man-fu (Tommy Wong), đã được bảo lãnh bởi luật sư Kam Tse-ping (Lâm Chung) và cấp trên của Pitt là Keung (Lau Kong) cũng cấm anh ta can thiệp vào vụ này. Lúc này, ngôi nhà của Fat Goose cũng bị thiêu rụi và quyết tâm hợp tác với Pitt để giải quyết hội Tam Hoàng.